AI基金汇丰晋信中小盘股票（540007）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.95亿元，加权平均基金份额本期利润0.5075元。报告期内，基金净值增长率为16.99%，截至三季度末，基金规模为14.93亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为3.436元。基金经理是郑小兵，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，汇丰晋信港股通双核混合近一年复权单位净值增长率最高，达47.79%；汇丰晋信中小盘股票最低，为37.64%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金维持了较高的仓位，在行业权重上以航空、化工、有色等细分领域龙头为主。结构上则继续遵循本基金主要投资于中小盘个股的风格。后续更多关注有色板块；交运板块的中的航空、油运；化工里面的农药、氯碱；建材里面的玻纤、水泥等等。
截至10月28日，汇丰晋信中小盘股票近三个月复权单位净值增长率为16.16%，位于同类可比基金6/13；近半年复权单位净值增长率为30.82%，位于同类可比基金7/13；近一年复权单位净值增长率为37.64%，位于同类可比基金5/12；近三年复权单位净值增长率为74.34%，位于同类可比基金2/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0592，位于同类可比基金3/9。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.82%，同类可比基金排名6/9。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.79%，同类平均为89.52%。2024年上半年末基金达到93.49%的最高仓位，2019年上半年末最低，为85.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为14.93亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国国航、南方航空、中国东航、吉祥航空、中电电机、河钢资源、天顺风能、山高环能、林洋能源、华锦股份。
核校：杨宁
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